Cette étude sur les comparateurs de prix (ou moteurs de shopping), réalisée par l’agence Cibleweb en partenariat avec le comparateur Shopzilla en mai 2010, dresse le tableau de leur nature complexe, fait un tour d’horizon des acteurs majeurs de cet écosystème et leur mode de fonctionnement, et propose également le premier baromètre des comparateurs de prix. Autant de données qui vous permettront de mieux vous préparer à votre entrée sur le marché du eCommerce ou à affûter votre vision si vous en êtes déjà des acteurs.
Les comparateurs de prix, clé de voûte du système eCommerce
Le eCommerce est une nouvelle forme de vente qui a partiellement modifié et impacté considérablement le processus même d’achat des consommateurs. Depuis un peu plus de 10 ans, le eCommerce s’est imposé comme un secteur à part entière du commerce global, un secteur en croissance constante et puissant, tant sur les volumes de produits commercialisés que sur les gains engendrés.
Au cœur de cette nouvelle économie, les comparateurs de prix en ligne (ou moteurs de shopping) sont devenus les clés de voûte du système, les passages obligés pour quiconque souhaite participer à la grande aventure du e-commerce.
L’importance du eCommerce
25 milliards de chiffre d’affaires en 2009 pour le secteur eCommerce
Selon le baromètre eCommerce de l’ACSEL (Association pour le Commerce et les Services En Ligne), qui s’appuie sur les données fournies par les intermédiaires de paiement en ligne (Atos, Crédit Mutuel, Monext, Ogone, PayPal…), les eCommerçants français ont enregistré en 2009 un chiffre d’affaires de 25 milliards d’euros, soit une augmentation de +26% par rapport à l’année 2008.
Le eCommerce en France en 2009, ce sont 250 millions de transactions effectuées (en progression de 33% par rapport à 2008). Dans un contexte économique mondial plutôt difficile, le eCommerce semble encore être une sorte de sanctuaire en pleine expansion. Car l’optimisme pour 2010 est bien présent : « La croissance accélérée observée au 4ème trimestre 2009 par rapport à l’ensemble de l’année est un signe très positif et laisse présager une très bonne année 2010 pour le e-commerce français » a déclaré Pierre Kosciusko-Morizet, président de l’ACSEL.
Les consommateurs ont adopté le eCommerce
En 2009, 24,4 millions de Français (soit plus d’1 Français sur 3) ont acheté sur le Web, soit 2,1 millions de plus en un an. Le eCommerce fait désormais partie des habitudes d’achat des consommateurs français et le nombre de cyberacheteurs est en constante croissance.
On constate par ailleurs que le profil du cyberacheteur se rapproche désormais de celui de l’internaute, ce qui signifie que le eCommerce est devenu une part intégrée des habitudes d’utilisation d’Internet par les Français. On remarque également une progression de +13% du nombre de cyberacheteurs âgés de 50 à 64 ans.
Un nombre toujours croissant de sites eCommerce
Autre signe qui démontre tout le dynamisme du eCommerce en France, l’explosion du nombre de sites marchands en ligne : 64.100 de marchands actifs en 2009, soit une fulgurante progression de +35% en 2009. Au total, environ 17.000 nouveaux sites marchands actifs ont vu le jour en 2009, contre 11.800 en 2008. Il se crée près de 2 sites marchands toutes les heures en France.
Parallèlement, la typologie des sites marchands en fonction du nombre de transactions mensuelles évolue. Le nombre moyen de transactions par site continue de progresser. Ainsi, le nombre de sites qui enregistrent moins de 10 transactions par mois diminue à nouveau (29,9% en 2009 contre 55% en 2005) tandis que le nombre de sites réalisant de 100 à 1000 transactions par mois augmente (14% en 2005 contre 21,1% en 2009). Enfin, 500 sites procèdent à plus de 10.000 commandes mensuelles et une cinquantaine d’entre eux à plus de 100.000.
Les comparateurs de prix online
Passage obligé du eCommerce
C’est à la fin des années 1990 et au début des années 2000 que sont apparus sur le marché français les premiers comparateurs de prix, aussi appelés shopbots en anglais.
Plusieurs définitions complémentaires peuvent en être données :
- il s’agit d’abord de services en ligne permettant à l’acheteur potentiel de savoir qui est le vendeur en ligne proposant le meilleur prix ou le meilleur service pour un produit précis ;
- il s’agit également de logiciels permettant de rechercher quels sont les sites marchands qui référencent un produit donné et de comparer automatiquement leurs prestations ;
- et, par extension, le terme « comparateurs de prix en ligne » désigne également des sites dont l’activité repose essentiellement sur cette fonction de comparaison. Leur succès repose essentiellement sur leur facilité d’usage et sur le gain de temps qu’ils fournissent aux consommateurs.
Le fonctionnement d’un comparateur de prix en ligne est assez simple :
- le consommateur renseigne le nom du produit ou du service qu’il recherche, il peut également ajouter des caractéristiques qui lui semblent importantes pour une recherche avancée ;
- le comparateur interroge les différentes bases de données des boutiques en ligne référencées par le service. En fonction de la requête, les comparateurs donnent une liste des différentes offres généralement classées par prix du moins cher au plus cher ;
- enfin, le consommateur peut commencer son achat en cliquant sur l’offre qui répond le mieux à son besoin et en étant directement redirigé vers le site marchand.
Les acteurs du marché
Voici un panorama des principaux acteurs du marché, classés par ordre alphabétique. Source, pour les chiffres d’audience : ComScore.com au 31 janvier 2010 fourni par l’équipe commerciale de Shopzilla.
- Trafic généré : 1,7 millions de visiteurs uniques par mois
- Nombre de marchands référencés : NC
- Nombre de produits : NC
- Typologie : matériel informatique, téléphone mobile, habitat, jardin, habits, chaussures, électroménager, téléviseurs ou encore matériel vidéo.
- Trafic généré : 2 millions de visiteurs uniques par mois
- Nombre de marchands référencés : un millier (source achetezfacile.com)
- Nombre de produits : 7 millions (source achetezfacile.com)
- Typologie : toutes catégories
- Autre : propriété du groupe M6
- Trafic généré : 5,4 millions de visiteurs uniques par mois
- Nombre de marchands référencés : NC
- Nombre de produits : 10.000.000 (source ciao.fr)
- Typologie : toutes catégories
- Autre : propriété du groupe Microsoft
- Trafic généré : 2,5 millions de visiteurs uniques par mois
- Nombre de marchands référencés : NC
- Nombre de produits : NC
- Typologie : toutes catégories
- Trafic généré : 4,1 millions de visiteurs uniques par mois
- Nombre de marchands référencés : 4000 (source kelkoo.fr)
- Nombre de produits : 8.000.000 (source kelkoo.fr)
- Typologie : toutes catégories
- Trafic généré : 5,7 millions de visiteurs uniques par mois
- Nombre de marchands référencés : 15.500 (source leguide.com)
- Nombre de produits : 16.000.000 (source leguide.com)
- Typologie : toutes catégories
- Trafic généré : 3,3 millions de visiteurs uniques par mois
- Nombre de marchands référencés : NC
- Nombre de produits : NC
- Typologie : toutes catégories
- Autre : propriété du groupe Ebay
- Trafic généré : 3,5 millions de visiteurs uniques par mois
- Nombre de marchands référencés : NC
- Nombre de produits : NC
- Typologie : toutes catégories
- Trafic généré : 3,7 millions de visiteurs uniques par mois
- Nombre de marchands référencés : 100.000 (source twenga.fr)
- Nombre de produits : 225.000.000 (source twenga.fr)
- Typologie : toutes catégories
Baromètre des comparateurs de prix (mars 2010)
- Répartition des comparateurs de prix en mars 2010 (ComScore)
- Evolution de la répartition des comparateurs de prix sur 1 an (ComScore)
Les nouvelles tendances
Les comparateurs de prix sont par définition des outils en perpétuel mouvement. Aux nouveaux services qu’ils offrent constamment aux consommateurs ou aux marchands, s’ajoutent des nouvelles tendances apparues ces derniers mois sur le secteur. Ainsi, depuis la forte expansion de ce service, sont apparus sur internet de « nouveaux types de comparateurs » c’est-à -dire des sites évaluant des produits et/ou services de tous les jours dans des secteurs d’activité bien spécifiques.
- La grande distribution : http://www.quiestlemoinscher.com/
Leclerc a mis en place un site dénommé Qui est le moins cher ?. Comparabilité, représentativité, objectivité et significativité sont les quatre piliers de la nouvelle formule qui permet de comparer les prix de 1536 articles vendus dans les chaînes de distribution Leclerc, Auchan,Carrefour, Champion, Cora, Géant Casino, Intermarché et Système U.
- Les assurances : http://www.assurance-de-pret.com/
Comparatif en ligne d’assurances de prêt. Réalisez votre devis en deux minutes. Affichage des trois meilleures offres tarifaires parmi 10 compagnies référencées.
- Les carburants : http://www.zagaz.com/
8000 stations-services installées sur le territoire français tiennent à jour leur prix sur une base de données en ligne. Le site possède par ailleurs une fonction d’annuaire qui donnera diverses informations sur les stations référencées.
- Développement photo : http://www.photocost.com/
Comparateur qui permet de calculer précisément combien vous coûtera, dans les principales boutiques en ligne, un développement photo ou un objet personnalisable avec vos propres photos. Le calcul tient compte des tarifs dégressifs, des frais de livraison, des frais de traitement et des promotions.
- La téléphonie : http://world.maporama.com/
La startup américaine ScanBuy s’est associée à Maporama, le spécialiste en géolocalisation pour proposer un service d’assistance à l’achat dans les commerces traditionnels. La technologie de Scanbuy permet en utilisant un téléphone mobile muni d’un appareil photo, d’obtenir des informations sur un produit à partir de la photo de son code barre. Les applications que Scanbuy va proposer aux opérateurs de téléphonie permettent de comparer les prix proposés par des commerces situés dans une zone géographique autour de la position du consommateur.
- Guide du hardware : http://www.configspc.com/
Comparatif des offres ADSL internet haut débit en France. Lexique sur l’ADSL et comparaison des offres en fonction de leur prix, dégroupage, débits, service (télévision, téléphone…)
Les comparateurs de prix au service des cybermarchands
On l’aura compris, il existe une dizaine de comparateurs de prix en ligne incontournables. Ce sont autant de passages obligés. Les « nouvelles tendances » des moteurs de shopping sont aussi des indices de ce qui pourrait être une nouvelle « branche » du e-commerce dans quelques mois.
Se positionner sur ces comparateurs de prix en ligne est donc primordial. Optimiser la visibilité des produits ou des services que l’on vend, reconnaître au plus vite les comparateurs et les catégories les plus performants pour son entreprise (sa boutique) et s’ajuster au plus vite si besoin est.
Enfin, il faut pouvoir mettre en place une veille constante pour espérer maintenir de bonnes performances. La simple liste de produits envoyée sous Excel a fait long feu. Les marchands ont intérêt à ne pas lésiner sur l’aspect technique. Les fichiers de tableur, par exemple, vont réclamer des retraitements. Pour automatiser le processus, il faut se conformer aux contraintes techniques du comparateur, avec un système qui autorisera le croisement avec l’état des stocks et l’extraction dynamique par exemple. Au final, l’investissement participera à la croissance globale de l’entreprise.
Des outils au service des cybermarchands
La solution Iziflux, développée par la société Cibleweb (depuis 2001), est la solution parfaite pour optimiser sa présence sur les comparateurs de prix et gérer comme il le faut ses budgets. Iziflux propose un système de gestion efficace de plate-forme e-commerce complet (front office et back office, reporting…) qui s’interface avec les systèmes d’information des comparateurs et facilite l’intégration d’un catalogue de produits et son actualisation.
Concrètement, Iziflux vous permet :
- D’analyser votre présence sur les comparateurs de prix
- De diminuer vos dépenses, jusqu’à 30% d’économie sur vos factures
- D’augmenter vos ventes
- De gérer l’ensemble de vos campagnes sur un Tableau de bord unique
- De booster la visibilité de vos produits en optimisant en temps réel vos flux produits
La solution Iziflux est déjà utilisée par plus de 100 clients et gère plus de 22 millions de produits. Vous trouverez de plus amples informations sur le site de Cibleweb ou le site dédié à Iziflux.
Popularité : 35%
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